A minissérie da TV Globo, assim como O Auto da Compadecida, foi transformada em longa-metragem. Misturando ficção e realidade, é contada a história do degredado português Diogo Álvares, o Caramuru, que chega ao Brasil em 1500, se apaixona pela índia Paraguaçú, se torna chefe dos tuninambás e ajuda a fundar Salvador. De forma bem-humorada, são mostradas as diferenças culturais entre portugueses e índios da época, bem como os primeiros dias da colonização.
Deborah Secco,
Camila Pitanga,
Selton Mello,
Luis Mello,
Marco Nanini,
Tonico Pereira,
Pedro Paulo Rangel,
Diogo Vilela.