As vidas de Julio e Tenoch, como as de quase todos os rapazes de 17 anos, são controladas pelos hormônios e pelo desejo de se tornarem adultos rapidamente. Durante uma tarde festiva, eles conhecem Luísa, uma espanhola 11 anos mais velha, e a convidam para uma viagem à praia de Boca del Cielo. A moça acha graça dos rapazes e recusa a proposta mas, como logo depois recebe uma notícia desagradável, decide acompanhá-los, sem saber que Julio e Tenoch desconhecem o caminho e até mesmo ignorando se a praia realmente existe. É assim que os três vão pela estrada, caminhando para um destino em que inocência, sexualidade e amizade irão colidir.
Prêmio de Melhor Roteiro e prêmio Marcello Mastroianni de Revelação (aos jovens atores Gael Garcia Bernal e Diego Luna) no Festival de Veneza 2001
Gael Garcia Bernal,
Diego Luna,
Maribel Verdu,
Daniel Giménez Cacho,
Diana Bracho,
Marta Aura,
Emilio Echevarría,
Verónica Langer,
Arturo Ríos