O agente do FBI Malcolm Turner é valentão, esperto e um mestre do disfarce. Não há nada que ele não possa enfrentar. Malcolm pode se transformar em qualquer pessoa para resolver o caso.

A última missão de Malcolm o leva a uma pequena cidade do sul dos EUA para prender um ladrão de bancos. O agente decide vigiar e montar uma armadilha na casa de uma matriarca sulista conhecida como Vovozona, que está prestes a receber a visita da ex-namorada do fugitivo, Sherry, e de seu filho.

O plano é simples, mas tem um problema bem grande: Vovozona saiu da cidade inesperadamente. Malcolm, então, assume seu papel mais desafiador - personificar a vovó rabugenta. Usando alguns truques de maquiagem de disfarce, ele se transforma na Vovozona e assume a rotina diária da corpulenta septuagenária - desde cozinhar comida típica até levar bebês à igreja local.

E como se as coisas já não estivessem bem complicadas, Malcolm se vê apaixonado por Sherry, que deve estar escondendo algum dinheiro roubado. Agora, Malcolm / Vovozona precisa, de alguma maneira, encontrar um meio de pegar seu homem - e sua garota.