Sylvie é transexual e profissional do sexo e gasta suas noites divertindo-se em boates e entre os diversos amigos transexuais como ela. Um dia passa pelo seu caminho, Mikhail, um desertor da Chechênia, que acaba dividindo sua vida com o americano Jamel. Seus ataques de depressão e lapsos de euforia terminam com a convivência dos três, que tem afinidades e histórias em comum: a discriminação. Eles tornam-se inseparáveis e amantes, até que ela recebe a carta de sua mãe que está doente, sofre de um mal fatal. Sylvie então parte para o norte da França para cuidar da mãe em seus últimos momentos de vida, porém levando seus companheiros.
Stéphanie Michelini(Stéphanie),
Yasmine Belmadi(Djamel),
Edouard Nikitine(Mikhail),
Josiane Stoléru(La mère),
Antony Hegarty(Le chanteur).
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