A história se inicia na cidade de Dijon, em 1954, durante a campanha da Argélia, quando a França enfrenta divisões internas para manter suas colônias. É nesse contexto que o jovem adolescente Laurent Chevalier, filho de um médico ginecologista e de uma italiana, começa a descobrir e a questionar o mundo, ouvindo discos de Charlie Parker e lendo tudo que lhe cai às mãos. Após saber que sua mãe tem um amante, Laurent se dá mal em sua primeira experiência sexual. É que seus irmãos mais velhos, Thomas e Marc, o levam a um bordel, onde, antes dele consumar o ato com uma prostituta, os dois invadem o quarto onde ele se encontra e interrompem o idílio, deixando-o confuso e furioso. Após apanhar escarlatina, Laurent é acometido de um sopro no coração, o que o obriga a deixar o colégio a fim de ser tratado numa clínica existente numa pequena estação de águas termais, nas montanhas. Sua mãe, Clara, o acompanha.
Lá, enquanto sua mãe continua a ter seus encontros fora do casamento, Laurent tenta conquistar duas jovens, Daphne e Hélène, sem um maior sucesso. Quando o relacionamento de Clara com o amante é rompido, mãe e filho entram num clima de frustração e terminam se envolvendo numa relação incestuosa.
Lea Massari
Benoît Ferreux
Daniel Gélin
Michael Lonsdale
Ave Ninchi
Gila von Weitershausen
Fabien Ferreux
Marc Winocourt
Micheline Bona
Henri Poirier
Liliane Sorval
Corinne Kersten
Jacqueline Chauvaud
Jacques Gheusi