Rio de Janeiro, 1964. O clima de conspiração devido à presença de João Goulart como presidente afeta Troy (Selton Mello), um agente da CIA radicado no Brasil que passa a duvidar de sua fidelidade ao país natal. Com a ajuda do major Esdras (Otávio Müller), ele elabora uma armadilha para o presidente que pode atrapalhar os planos do golpe militar, que estava prestes a acontecer.
Selton Mello (Troy Somerset)
Cauã Reymond (Hervê Gianini)
Otávio Müller (Major Esdras)
Rafaela Mandelli (Amélia Castanho)
Rodrigo Santoro (Roni Rato)
Orã Figueiredo (Esmeraldo Carvalhal)
Paula Burlamaqui (Leonor)
Seu Jorge (Américo Vilarinho)
Kiko Mascarenhas (Skutch Sanders)