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Aos 41 anos de idade, nos três dias da sua última internação em um manicômio, o escritor Lima Barreto, que sofreu com depressão e alcoolismo, relembra sua vida como jovem autor enquanto escrevia "Triste Fim de Policarpo Quaresma" e fantasia sobre os personagens que criou. Misturando o tempo passado com presente e realidade com fantasia, questões sociopolíticas são trazidas a tona e os questionamentos feitos por Lima se mostram ainda bastante atuais.
Luis Miranda
Sidney Santiago
Orã Figueiredo
Maurício Tizumba
Gisele Fróes
Maria Clara Vicente
Camilo Bevilacqua
Tiago Cosmo